一、新客戶(hù)在crm中是如何定義的？

所謂的新客戶(hù)，是指與企業(yè)首次達(dá)成交易的客戶(hù)群體。知客crm的判斷依據(jù)是根據(jù)首單時(shí)間來(lái)計(jì)算的，如在2020年或更早之前有過(guò)交易記錄的客戶(hù)，其在2021年的統(tǒng)計(jì)范圍中則不被視為新客戶(hù)。通過(guò)這樣的定義和限定，企業(yè)可以輕松洞察某一年度新增客戶(hù)帶來(lái)的銷(xiāo)售收入，以對(duì)公司新客收入占比、銷(xiāo)售增長(zhǎng)或遲滯有一個(gè)直觀的報(bào)告。

二、新客戶(hù)銷(xiāo)售收入統(tǒng)計(jì)

如下圖所示，用戶(hù)可以一鍵查看本年度新客戶(hù)的銷(xiāo)售收入情況。

界面截圖：新客戶(hù)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)告（知客crm）

在該報(bào)告頁(yè)面，用戶(hù)可以進(jìn)行如下操作以獲得更多對(duì)新客戶(hù)的洞察力：
1、支持按年度篩選，可以查看本年度或歷史新客戶(hù)業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)情況。
2、可以按部門(mén)、人員篩選，以了解某個(gè)部門(mén)或特定銷(xiāo)售人員的促新情況和能力。
3、支持凍結(jié)列，可滾動(dòng)查看該年度新客戶(hù)每月每季度的交易數(shù)據(jù)。
4、還可以進(jìn)一步細(xì)化，按訂單或產(chǎn)品類(lèi)型分門(mén)別類(lèi)的統(tǒng)計(jì)。
5、數(shù)據(jù)支持鉆取，以鏈接至詳細(xì)的客戶(hù)和訂單頁(yè)面，掌握交易細(xì)節(jié)。
6、支持所見(jiàn)即所得的導(dǎo)出，將數(shù)據(jù)導(dǎo)出為表格，分享給領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員。

三、補(bǔ)充說(shuō)明