1、先是判斷市場大環(huán)境。（這部分需要了解國際大勢，國內(nèi)政策，以及政策的延續(xù)性，及市場當前整體估值所處的位置是屬于哪一階段）

2、在市場大環(huán)境的基礎(chǔ)上，判斷行情的結(jié)構(gòu)性。（這點需要了解國內(nèi)的金融政策，以及管理層和主流機構(gòu)的投資導(dǎo)向）

3、在得出行情結(jié)構(gòu)性的前提下，去精選優(yōu)選個股。（這點需要自上而下地進行篩查，了解企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)狀況）

4、在精選優(yōu)選的股票池里去優(yōu)化投資組合配置。

5、在投資組合里，去完善優(yōu)化持倉配置比例。